Als ich letztens auf der Suche nach einem passenden CRM für einen unserer Kunden (eine Solarfirma) war, stieß ich auf eine Software, die ich bis dato noch nicht kannte und deswegen sofort in unsere Sammlung an CRM System für Solarteure aufnehmen wollte. Kurz darauf war ich mit Edward von Leadaro im Gespräch und wir tauschten uns über seine Software und die aktuellen Herausforderungen im Solarmarkt aus.
Es hat sich so ergeben, dass er seine Software bei uns vorstellen will und so ist dieser Beitrag entstanden. Hier erfährst du die wichtigsten Infos über Leadaro, eine Software entwickelt von Solarteuren und für Solarteure, denn Edward ist selber Inhaber eines Solarfachbetriebs.
Weiter unten findest du übrigens ein Video, wo er die Software von „innen“ zeigt. Viel Spaß beim Lesen!
Was ist Leadaro und welches Problem löst es?
Leadaro ist eine CRM- und Vertriebsplattform, die speziell für die Photovoltaik-Branche entwickelt wurde. Die Software vereint alle wichtigen Funktionen für Solarfirmen: Leadmanagement, Angebots- und Wirtschaftlichkeitsberechnung, PV-Planung inklusive Stringlayout, sowie automatisierte Prozesse von der Anfrage bis zur Auftragsbestätigung.
Leadaro richtet sich an Fachbetriebe, die nicht nur ihre Prozesse digitalisieren wollen, sondern ein System suchen, das den PV-Vertrieb effizienter, schneller und strukturierter macht – vom ersten Kontakt bis zum unterschriebenen Angebot.
Wie ist Leadaro aufgebaut?
Beim Einstieg in Leadaro landen Nutzer im Dashboard, das aktuelle KPIs, Leads und Aufgaben übersichtlich darstellt. In den Einstellungen können Nutzer- und Unternehmensdaten angepasst werden. Auch die E-Mail-Anbindung, Automatisierungen und Schnittstellen (z. B. zu LexOffice oder SevDesk) werden hier konfiguriert.
Dank verschiedener Rollen und Rechte können Teams effizient miteinander arbeiten – von Vertrieb über Technik bis zur Geschäftsführung.
Wie funktioniert das Lead-Management?
Leadaro arbeitet mit einem Kanban-Board, das den gesamten Vertriebsprozess visuell abbildet – von „Neuer Lead“ bis „Angebot gewonnen“. Jeder Schritt kann mit Automatisierungen versehen werden, z. B. E-Mail-Versand bei Statuswechsel oder Terminanfragen.
Leads lassen sich per Drag-and-Drop durch die Phasen schieben, wobei automatisch Aufgaben, Termine oder Mails ausgelöst werden. So geht kein Kontakt verloren, und der Vertrieb weiß jederzeit, wo welcher Kunde steht.
Wie erstellt man Produkte und Leistungen?
Alle Module, Speicher, Wechselrichter und Zusatzleistungen werden zentral im Bereich „Produkte & Leistungen“ gepflegt. Hier können auch technische Details wie Maße, Leistungsdaten, Produktbilder und Datenblätter hinterlegt werden.
Wichtig: Diese Infos werden später automatisch in die Planung und Angebote übernommen – inklusive Produktdatenblatt im PDF-Angebot.
Was ist der Leadaro-Funnel und wie funktioniert er?
Leadaro bietet einen eigenen Lead-Funnel, der per iFrame auf der eigenen Website oder über QR-Codes eingebunden werden kann. Besucher beantworten darin einfache Fragen zu ihrer geplanten PV-Anlage (z. B. Ausrichtung, Personen im Haushalt, Speicherbedarf).
Das Besondere: Der Funnel liefert qualifizierte Leads mit klaren Bedürfnissen – und speist diese direkt ins CRM. Auch unvollständig ausgefüllte Funnels werden sichtbar, sodass kein potenzieller Kontakt verloren geht.
Wie sieht das CRM-System in der Praxis aus?
Das CRM ist in eine Listenansicht und eine Kanban-Ansicht unterteilt. In jedem Lead-Datensatz können Aufgaben, Kommentare, Termine und Dokumente hinterlegt werden. Vertriebler können Leads zugewiesen bekommen, und es lassen sich CSV-Listen importieren.
Ein echtes Highlight: Automatisierte E-Mail-Vorlagen lassen sich pro Statusphase oder Termin definieren – vom Aufmaß-Termin bis zur Nachfass-Mail.
Wie funktioniert die PV-Planung in Leadaro?
Mit wenigen Klicks lässt sich eine Dachfläche in Google Maps auswählen, mit Modulen belegen und sogar ein einfacher Stringplan erstellen. Die Dachbelegung berücksichtigt Ausrichtung, Neigungswinkel und Sperrflächen.
Die Planung ist zwar kein Ersatz für ein Tool wie PV*Sol, bietet aber eine schnelle und visuell klare Möglichkeit für den Vertrieb, ein erstes Angebot zu kalkulieren – inklusive Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Wie wird ein Angebot erstellt?
Aus der Planung heraus kann direkt ein Angebot erstellt werden. Dank Vorlagen lassen sich Standardpositionen wie AC-/DC-Montage, Unterkonstruktion und Kabel schnell hinzufügen. Produkte aus der Planung (z. B. 10 kWh Speicher oder 20 kW Wechselrichter) werden automatisch übernommen.
Das Angebot ist vollständig individualisierbar:
- Rabatte
- Zahlungsmodalitäten
- Produktkategorien
- Auftragsbestätigung auf Knopfdruck
- Export als PDF oder E-Mail-Versand direkt aus dem System
Wie läuft die Wirtschaftlichkeitsberechnung ab?
Leadaro bietet zwei Varianten der Wirtschaftlichkeitsberechnung:
- Klassisch: Rechnet mit Einspeisevergütung, Autarkiegrad, Verbrauch etc.
- Realistisch: Bezieht zusätzlich Kosten für Wartung, Versicherung und Reparaturen mit ein – ideal, um Einwände proaktiv zu behandeln.
Parameter wie Strompreis, Inflation, Zinsen und Eigenverbrauch können gemeinsam mit dem Kunden individuell definiert werden. Daraus entsteht automatisch ein Energiekonzept als professionelles PDF-Dokument.
Wie sieht das finale Angebot für den Kunden aus?
Das Angebot besteht aus:
- Angebotsdokument inkl. Produkte, Leistungen, Zahlungsmodalitäten
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Produktdatenblätter
- Optional: AGB, Vollmachten, individuelle PDFs (z. B. Vertragsbedingungen)
All das wird in einem einzigen PDF gebündelt, das sofort per E-Mail versendet oder digital unterschrieben werden kann. Dank hinterlegter Vorlagen entstehen so in wenigen Minuten professionelle, saubere Angebote.
Fazit: Für wen eignet sich Leadaro?
Leadaro ist eine durchdachte Komplettlösung für Solarfirmen, die mehr aus ihrem Vertrieb herausholen wollen. Die Software vereint CRM, Planung, Angebotslogik und Automatisierung in einer Plattform – ohne den Ballast klassischer ERP-Systeme.
Egal ob Einzelbetrieb oder wachsendes Unternehmen: Leadaro hilft dabei, den Überblick zu behalten, Leads besser zu konvertieren und schneller zu verkaufen – und das alles mit PV-spezifischem Fokus.
